Εισαγωγή - CRM-Κύκλος Ζωής Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να περιγράψει απλά και σύντομα την παραμετροποίηση και την... Εισαγωγή - Recurring Actions Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η λειτουργικότητα και η διαχείριση των Περιοδικών ενεργειών... Εισαγωγή - Ανταγωνισμός Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να περιγράψει απλά και σύντομα την παραμετροποίηση και την... Εισαγωγή - Διαχείριση Ερωτηματολογίου Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η λειτουργικότητα και η διαχείριση του ερωτηματολογίου με σκοπό... Εισαγωγή - Διαχείριση Καμπάνιας SMS Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η λειτουργικότητα και η διαχείριση της καμπάνιας με σκοπό την... Εισαγωγή - Διαχείριση Καμπάνιας Ε-mail Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η λειτουργικότητα και η διαχείριση της καμπάνιας με σκοπό την... Εισαγωγή - Διαχείριση Μελών & Προγραμμάτων Επιβράβευσης & Σύνθετα Προγράμματα Επιβράβευσης (Loyalty) Σκοπός του κειμένου είναι να περιγράψει απλά και σύντομα την λειτουργικότητα και διαχείριση των... Εισαγωγή - Ενέργειες CRM Χρησιμοποιώντας το PYLON CRM μπορείτε να συντηρήσετε όλα τα είδη επικοινωνίας που πραγματοποιείτε... Εισαγωγή - Ημερολόγιο CRM Σύμφωνα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε όσα Μοντέλα Ημερολογίων χρειάζεστε και να... Εισαγωγή - Πρωτόκολλο Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να περιγράψει απλά και σύντομα την παραμετροποίηση και την... Εισαγωγή - Ροές Εργασιών - Φιλοσοφία και Επεξήγηση Δυνατοτήτων Οι ροές του CRM χρησιμοποιούνται προκειμένου να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες εργασιών που... Εισαγωγή - Συγχρονισμός Επαφών & Ενεργειών Υπάρχει η δυνατότητα του αμφίδρομου συγχρονισμού των Επαφών και των Ενεργειών (CRM), μεταξύ Pylon... Εισαγωγή - Τάξεις Ομάδας Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να περιγράψει απλά και σύντομα την παραμετροποίηση και την... Εισαγωγή - Χρησιμότητα CRM/ Οντότητες CRM Χρησιμότητα CRM Στα CRM προγράμματα (Customer Relationship Management) τηρούνται πληροφορίες και... Οντότητες CRM Οι βασικές οντότητες του Pylon CRΜ είναι: η Επαφή και ο Πόρος, θα παρουσιαστούν όμως επιπλέον ο... Παραμετροποίηση Είδος Ανταγωνισμού Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση του κυκλώματος ανταγωνισμού αποτελεί η... Παραμετροποίηση Τάξεις Ομάδας Για να δημιουργήσετε Τάξεις Ομάδας κατευθύνεστε από μενού CRM → Για προχωρημένους... Παραμετροποίηση Ο κύκλος ζωής του CRM καλύπτει ανάγκες αυτόματης δημιουργίας ενεργειών σε συγκεκριμένους πόρους... Παραμετροποίηση Η λειτουργικότητα των Recurring Actions δεν διαφέρει σε τίποτα από την λειτουργικότητα των... Παραμετροποίηση Η αρχική παραμετροποίηση των ημερολογίων γίνεται από Oργάνωση → CRM → Ενέργειες → Οργάνωση. Στο... Παραμετροποίηση Δύο είναι τα σημεία της παραμετροποίησης, όπου το πρώτο αφορά την παραμετροποίηση του... Παραμετροποίηση Για να μπορέσετε να λειτουργήσετε το Πρωτόκολλο, θα πρέπει να παραμετροποιήσετε τους πίνακες του... Παραμετροποίηση Στο μενού CRM → Για προχωρημένους → Ερωτηματολόγια → Προδιαγραφή υπάρχουν οι παράμετροι που... Παραμετροποίηση Στο μενού Οργάνωση → CRM → Marketing υπάρχουν παράμετροι που αφορούν διαχείριση καμπάνιας... Παραμετροποίηση Προκειμένου να παραμετροποιήσετε τις Ενέργειες πηγαίνετε Οργάνωση → CRM → Ενέργειες → Οργάνωση.... Παραμετροποίηση Δημιουργία Ροής H παραμετροποίηση των Ροών γίνεται στο path: Οργάνωση → Crm → Ενέργειες → Ροές.... Παραμετροποίηση Για την επιτυχή αποστολή SMS θα πρέπει να δηλώσετε τις παραμέτρους που αφορούν τον πάροχο και τα... Παραμετροποίηση Γενική Παραμετροποίηση Η διαχείριση προγραμμάτων επιβράβευσης απαιτεί ενεργοποίηση από το μενού... Παραμετροποίηση Η διαχείριση προωθητικών ενεργειών Mail απαιτεί παραμετροποίηση διαχείρισης Mail σε επίπεδο... Παραμετροποίηση Δεν απαιτείται πρόσθετη παραμετροποίηση πριν τη δημιουργία σεναρίων. Παρόλα αυτά, θα μπορούσατε... Εκτέλεση - Λειτουργία Η ενέργειες που συμπεριλαμβάνονται στο CRM της εφαρμογής Pylon έχουν παρόμοια συμπεριφορά και... Εκτέλεση - Λειτουργία Για να δείτε τις ενέργειες της τάξης ομάδας μεταβαίνετε στο μενού CRM → Ενέργειες → Ομάδα. Στην... Εκτέλεση - Λειτουργία Σε αυτή την ενότητα αναλύεται ο τρόπος χρήσης και η συμπεριφορά των Recurring Actions.... Εκτέλεση - Λειτουργία Σε αυτή την ενότητα αναλύεται η δημιουργία, η διαχείριση και η λειτουργικότητα ερωτηματολογίου. Η... Εκτέλεση - Λειτουργία Σε αυτή την ενότητα αναλύεται η δημιουργία λίστας καμπάνιας telemarketing, η δημιουργία καμπάνιας... Εκτέλεση - Λειτουργία Σε αυτή την ενότητα αναλύεται η δημιουργία λίστας καμπάνιας SMS, η δημιουργία καμπάνιας SMS και η... Εκτέλεση - Λειτουργία Σε αυτή την ενότητα αναλύεται η δημιουργία μέλους, η δημιουργία προγράμματος επιβράβευσης και η... Εκτέλεση - Λειτουργία Σε αυτή την ενότητα αναλύεται η δημιουργία λίστας καμπάνιας email, η δημιουργία λίστας καμπάνιας... Εκτέλεση – Λειτουργία Ανάλογα τον χρήστη που εισέρχεται στην Εφαρμογή και τα δικαιώματά του, η πρόσβαση στα Ημερολόγια... Εκτέλεση – Λειτουργία 1. Συγχρονισμός Επαφών Από το menu της εφαρμογής επιλέγετε CRM → Εργασίες → Συγχρονισμός Επαφών... Εκτέλεση – Λειτουργία Προκειμένου να καταχωρήσετε μια ενέργεια CRM πηγαίνετε CRM → Ενέργειες. Έστω ότι καταχωρείτε μια... Εκτέλεση – Λειτουργία Εκτέλεση Ροής που δημιουργείται από ενέργεια CRM Για να ενεργοποιηθεί η Ροή σε μια Ενέργεια θα... Ενεργοποίηση Για να ενεργοποιηθεί ο κύκλος ζωής ενεργειών θα πρέπει να δημιουργήσετε υποτύπο ενέργειας που θα... Αποτέλεσμα - Ανταγωνισμός Μετά την ενημέρωση παρουσιών στις ενέργειες ομάδων, μπορείτε να πάρετε εκτυπώσεις οι οποίες... Αποτέλεσμα - Διαχείριση Καμπάνιας SMS Στην συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται τα σημεία της εφαρμογής όπου μπορείτε να δείτε... Αποτέλεσμα - Διαχείριση Καμπάνιας Telemarketing Στην συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται τα σημεία της εφαρμογής όπου μπορείτε να δείτε... Αποτέλεσμα - Διαχείριση Καμπάνιας Ε-mail Στην συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται τα σημεία της εφαρμογής όπου μπορείτε να δείτε... Αποτέλεσμα - Ενέργειες CRM Από CRM → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Ενέργειες λαμβάνετε εκτυπώσεις όπως Λίστα με τις Ενέργειες του... Αποτέλεσμα - Ημερολόγιο CRM CRM → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Για Προχωρημένους → Μοντέλα Ημερολογίων → Λίστα. Λαμβάνετε προς... Αποτέλεσμα - Πρωτόκολλο Υπάρχει μία διαθέσιμη αναφορά για το κύκλωμα του Πρωτοκόλλου, προσπελάσιμη μέσω της διαδρομής CRM... Αποτέλεσμα - Τάξεις Ομάδας Μετά την ενημέρωση παρουσιών στις ενέργειες ομάδων, μπορείτε να πάρετε εκτυπώσεις για Συμμετοχές... Εκτέλεση - Λειτουργία Μετά την παραμετροποίηση του κύκλου ζωής για να λειτουργήσει πρέπει να δημιουργηθεί ενέργεια με... Εκτέλεση – Λειτουργία Δημιουργία Επαφής Για να δημιουργήσετε μία νέα Επαφή πηγαίνετε από το μενού CRM → Επαφές. Τα... Εμφάνιση POPUP μηνύματος ενέργειας CRM Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει δηλωθεί μέσα στην ενέργεια CRM χρόνος εμφάνισης της ενέργειας σε... Ενέργειες – Εργασίες Μαζική δημιουργία ρόλων Συναλλασσόμενου Από την διαδρομή του μενού CRM → Εργασίες μπορείτε να... Αποτέλεσμα - Χρησιμότητα CRM/ Οντότητες CRM Αποτέλεσμα Επαφής CRM → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Επαφές → Λίστα. Λαμβάνετε λίστα των Επαφών σας.... Πεδία "Κύρια Σχετιζόμενη επαφή" & "Είδος" στις ενέργειες, ποια η χρησιμότητα τους; Το πεδίο Κύρια Σχετιζόμενη επαφή, TAB: Γενικά, επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μόνο την Κύρια... Αυτόματη αποστολή ευχετήριων καρτών βάσει γενεθλίων που καταχωρεί ο πελάτης στο ημερολόγιο Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις δυναμικές λίστες. Δημιουργήστε νέα δυναμική λίστα επιλέγοντας... Παράδειγμα σύνθετου προγράμματος επιβράβευσης ενάριο συλλογής πόντων: Η συλλογή των πόντων να γίνεται από συγκεκριμένη κατηγορία ειδών Όταν η... Πως γίνεται η διαχείριση του Survey Monkey; Για την χρήση του ερωτηματολογίου (αυτόματη αποστολή προς συμπλήρωση) μέσω monkey Servey... Λειτουργικότητα Καμπάνιας Δημιουργία Λίστας Καμπάνιας Αρχικά δημιουργείτε μια λίστα ερωτηματολογίου. Οι λίστες που... Συγκεκριμένοι πόροι να μπορούν να δημιουργήσουν συγκεκριμένους Υποτύπους (Υποκατηγορίες Ενεργειών) Υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζονται συγκεκριμένοι υποτύποι ανάλογα με τον πόρο, αν χρησιμοποιήσετε... Υπάρχει τρόπος υπενθύμισης πριν την έναρξη μιας ενέργειας στο CRM; Παρέχεται η δυνατότητα υπενθύμισης μιας ενέργειας με τρεις τρόπους: Με εμφάνιση μηνύματος... Δυνατότητα στο CRM Αποστολής Mail Για Ενημέρωση Του Πόρου Μόλις Δημιουργηθεί Μία Ενέργεια Που Τον Αφορά Κατά την επιλογή ληγμένων ενεργειών (από βασικό μενού: CRM => Εργασίες => Email ληγμένων... Μορφοποίηση Της Εμφάνισης Μιας Ενέργειας Στο Ημερολόγιο Ανάλογα Με Το Status (Draft, Σε Εξέλιξη, Κλειστή) Μια ενέργεια μπορεί να είναι είτε ανοιχτή είτε κλειστή. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στα... Ενώ Εχω Δηλώσει Στην Επαφή Ονομαστική Εορτή Και Γενέθλια, Παρόλα Αυτά Κάνοντας Ανανέωση Στην Επιφάνεια Εργασίας Δεν Εμφανίζεται Στο KPI Η Επέτειος. Για να ενημερωθεί το KPI Γιορτές/Επέτειοι Επαφών χρειάζεται εκτός από το να ορίσετε την επέτειο... Ενδεικτική Φόρμα Εκτύπωσης Για CRM Επισυνάπτεται ενδεικτική φόρμα εκτύπωσης για τις ενέργειες του CRM, την οποία μπορείτε να... Γιατί Σε Μετασχηματισμό Ενέργειας (Ραντεβού, Ευκαιρία Πώλησης ή Εργασία του CRM), η Ενέργεια Μεταφέρεται και Αποθηκεύεται στην Ημερομηνία Κλεισίματος; Έστω ότι καταχωρείτε ραντεβού με Ημερομηνία Υποβολής & Προγρ/μενη Ημ/νία 1/10/2018.   Στο... Αδυναμία Καταχώρησης Ενέργειας Με Υποκατηγορία "Todo" Στο Ημερολόγιο Η λειτουργία των ενεργειών που αφορούν το Ημερολόγιο δεν είναι ενοποιημένη με την λειτουργία των... Μαζική Αποστολή Ενεργειών Με Email Σε Πόρους Και Επαφές Από κεντρικό μενού CRM, δια μέσω των εργασιών παρέχεται από την εφαρμογή δυνατότητα αποστολής των... Συγχρονισμός CRM Ημερολόγιο Με Google Να γίνει είσοδος στην εφαρμογή με συγκεκριμένο πόρο, ο οποίος να είναι και χρήστης της... Πως Μπορώ Να Εμφανίσω Στην Ενέργεια (Ραντεβού) Μιας Επαφής, Τη Σχέση Της Με Κάποια Άλλη Επαφή, Π.χ. Ποιες Επαφές Εχει Συστήσει. Δημιουργώντας την καταχώριση της ενέργειας Ραντεβού, κατά την εισαγωγή της επαφής πχ. Α , στην... Απόκρυψη Έμμεσων Ενεργειών Π.χ. Ενέργειες --> Περισσότερα --> Σχέσεις Από Την Οντότητα Των Επαφών Για Συγκεκριμένους Χρήστες Ή Για Όλους. Επιλέγετε την οντότητα που επιθυμείτε, π.χ. Επαφή και από κέντρο ενεργειών: Προσαρμογή -->... Κατά Τον Μετασχηματισμό Ευκαιρίας Πώλησης Δεν Εμφανίζονται Όλες Οι Σειρές Από την έκδοση 16.1.50 και μετά, υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην επιλογή Χονδρική/Λιανική στο... Μήνυμα: "Για Την Πραγματοποίηση Αυτής Της Ενέργειας Θα Πρέπει Να Εχει Οριστεί Κάποιος Ενεργός Πόρος." Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν προσπαθούμε να ανοίξουμε "Το ημερολόγιο μου", χωρίς να έχουμε...