Δύο είναι τα σημεία της παραμετροποίησης, όπου το πρώτο αφορά την παραμετροποίηση του συγχρονισμού των Επαφών, και το δεύτερο την παραμετροποίηση του συγχρονισμού των Ενεργειών.
1. Παραμετροποίηση Συγχρονισμού Επαφών
Από το menu της εφαρμογής επιλέγετε Οργάνωση → CRM → Συγχρονισμός → Επαφές.
Πεδία που πρέπει να ορίσετε:
“Κατεύθυνση Συγχρονισμού”:
- Εξαγωγή. Όλες οι επαφές εξάγονται από το Pylon στον συνδεδεμένο λογαριασμό Email.
- Εισαγωγή. Όλες οι επαφές εισάγονται από τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email στο Pylon.
- Αμφότεροι. Αμφίδρομη επικοινωνία, όπου εξάγονται οι επαφές από το Pylon προς το λογαριασμό Email, και εισάγονται οι επαφές από τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email προς το Pylon.
“Default Contact Name”. Στο συγκεκριμένο πεδίο θα πληκτρολογήσετε default.
Στην περιοχή Matching Rules, επιλέγετε το πεδίο ή τα πεδία με τα οποία θα γίνει η αντιστοίχιση της οντότητας των Επαφών. Οι επιλογές που έχετε είναι :
- Name: Όνομα Επαφής.
- Birthday: Γενέθλια Επαφής.
- Telephone Number: Αριθμός Επαφής.
- Email: Email Επαφής.
- Address: Διεύθυνση Επαφής.
Επειδή το Email είναι το μοναδικό αναγνωριστικό, μπορείτε να επιλέξετε μόνο το πεδίο Email.
Στην περιοχή Export Fields επιλέγετε ποια από τα διαθέσιμα πεδία θέλετε να εξάγετε από το Pylon στον συνδεδεμένο λογαριασμό Email. Οι επιλογές που έχετε είναι :
- Email: Email Επαφής.
- Διεύθυνση: Διεύθυνση Επαφής.
- Αριθμός Τηλεφώνου: Αριθμός Τηλεφώνου Επαφής.
- Επάγγελμα: Επάγγελμα Επαφής.
- Γενέθλια: Γενέθλια Επαφής.
2. Παραμετροποίηση Συγχρονισμού Ενεργειών
Από το menu της εφαρμογής επιλέγετε Οργάνωση → CRM → Συγχρονισμός → Ενέργειες.
Πεδία που πρέπει να ορίσετε:
“Κατεύθυνση Συγχρονισμού”:
- Εξαγωγή: Όλες οι ενέργειες εξάγονται από το Pylon στον συνδεδεμένο λογαριασμό Email.
- Εισαγωγή: Όλες οι ενέργειες εισάγονται από τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email στο Pylon.
- Αμφότεροι: Αμφίδρομη επικοινωνία, όπου εξάγονται οι ενέργειες από το Pylon προς το λογαριασμό Email, και εισάγονται οι ενέργειες από τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email προς το Pylon.
“Synchronize Period (Days)” : Περίοδος Συγχρονισμού σε Ημέρες.
“Κανόνες Εισαγωγής”:
- Υποκατηγορία: Ορίζετε την Υποκατηγορία με την οποία θα εισάγεται η ενέργεια από τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email στο Pylon.
- Αποτέλεσμα: Ορίζετε ποιο θα είναι το Αποτέλεσμα της Ενέργειας με το οποία θα εισάγεται η ενέργεια από τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email στον Pylon.
Στην περιοχή Matching Rules, επιλέγετε το πεδίο ή τα πεδία με τα οποία θα γίνει η αντιστοίχιση της οντότητας των Ενεργειών. Οι επιλογές που έχετε είναι :
- Location: Τοποθεσία Ενέργειας
- Description: Περιγραφή Ενέργειας
- Scheduled : Προγραμματισμένη Ημερομηνία Ενέργειας
- Duration: Διάρκεια Ενέργειας
- Note: Σημειώσεις Ενέργειας
Στην περιοχή Export Fields επιλέγετε ποιες Κατηγορίες και Υποκατηγορίες ενεργειών επιθυμείτε να εξάγετε από το Pylon στον συνδεδεμένο λογαριασμό Email. Οι επιλογές που έχετε είναι :
- Εξαγωγή Κατηγορίες Ενεργειών:
- Εξαγωγή Υποκατηγοριών Ενεργειών :
- Email: Το email της Επαφής στην Ενέργεια.
- Τοποθεσία: Η τοποθεσία της Ενέργειας.
- Σημείωση: Η σημείωση της Ενέργειας.
