1. Συγχρονισμός Επαφών
Από το menu της εφαρμογής επιλέγετε CRM → Εργασίες → Συγχρονισμός Επαφών και εμφανίζεται Wizard με συγκεκριμένα βήματα για την εκτέλεση του Συγχρονισμού των Επαφών.
Επιλέγετε ‘’Επόμενο’’ και εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές του Συγχρονισμού.
- Import Contacts from Email account: Εισαγωγή των επαφών από τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email.
- Export Contacts to Email account: Εξαγωγή των επαφών από την εφαρμογή Pylon με προορισμό τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email.
- Εισαγωγή / Εξαγωγή: Η ενέργεια που καλύπτει και τις δύο προηγούμενες λειτουργίες.
Επιλέγοντας Επόμενο εμφανίζεται η παρακάτω επιλογή του Συγχρονισμού των επαφών
- Οι Επαφές μου: Επιλογή των επαφών του χρήστη – πόρου που έχει γίνει είσοδος στην εφαρμογή Pylon.
- All Contacts: Επιλογή όλων των Επαφών της εφαρμογής Pylon.
Επιλέγετε ‘’Synchronize’’, και η εργασία ξεκινάει την λειτουργία της, ανάλογα με τον πάροχο του Email λογαριασμού που συνδέσατε. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε σύνδεση με Gmail λογαριασμό, εμφανίζεται σε έναν περιηγητή ιστοσελίδων (Browser) η φόρμα εισόδου στην εφαρμογή Gmail, και αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, τότε εμφανίζεται μήνυμα για να δώσετε την συγκατάθεση σας, ώστε να επιτραπεί στην εφαρμογή Pylon να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας.
Επιλέγετε ‘’Allow’’ και η διαδικασία του Συγχρονισμού των Επαφών μεταξύ του Pylon και του συνδεδεμένου λογαριασμού Email ξεκινάει. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το Pylon θα σας εμφανίσει μήνυμα σχετικά με τα αποτελέσματα του Συγχρονισμού, όπως βλέπετε και στην παρακάτω εικόνα, όπου έγινε εξαγωγή 33 νέων Επαφών από την εφαρμογή Pylon προς τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email, καθώς και 66 Επαφές οι οποίες ήταν ήδη στον λογαριασμό Email, ενημερώθηκαν με τυχόν αλλαγές που είχαν γίνει στην εφαρμογή Pylon.
2. Συγχρονισμός Ενεργειών
Παρόμοια είναι και η διαδικασία για το συγχρονισμό των ενεργειών CRM με τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email. Από το κεντρικό menu της εφαρμογής επιλέγετε CRM → Εργασίες → Συγχρονισμός Ενεργειών.
Επιλέγετε ‘’Επόμενο’’ και εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές του Συγχρονισμού.
- Import Actions from Email account: Εισαγωγή των Ενεργειών από τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email.
- Export Actions to Email account: Εξαγωγή των Ενεργειών από την εφαρμογή Pylon με προορισμό τον συνδεδεμένο λογαριασμό Email.
- Εισαγωγή / Εξαγωγή: Η ενέργεια που καλύπτει και τις δύο προηγούμενες λειτουργίες.
Επιλέγετε ‘’Τέλος’’ και εμφανίζεται το αποτέλεσμα του Συγχρονισμού των Ενεργειών.
