Μαζική δημιουργία ρόλων Συναλλασσόμενου
Από την διαδρομή του μενού CRM → Εργασίες μπορείτε να εκτελέσετε την εν λόγω εργασία, ώστε να δημιουργήσετε αυτόματα, ρόλους για τις επαφές. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν επαφές οι οποίες δεν έχουν συνδεθεί με κάποιο ρόλο, ή έχουν συνδεθεί και θέλετε να προσθέσετε κι άλλους ρόλους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εργασία, ώστε να δημιουργηθούν αυτόματα και μαζικά οι σχετικές οντότητες
Ενημέρωση πεδίων Συναλλασσόμενου/Επαφής
Σε περίπτωση που δεν έχετε ορίσει εξ αρχής την αυτόματη ενημέρωση της επαφής από ρόλο (στη σχετική παράμετρο των επαφών), μπορείτε να εκτελέσετε την εργασία, ώστε να γίνει αυτόματα η ενημέρωση όλων των επαφών. Η εργασία εκτελείται από τη διαδρομή στο μενού Συναλλασσόμενοι → Εργασίες → Ενημέρωση πεδίων Συναλλασσόμενου/Επαφής που ουσιαστικά ενημερώνει μαζικά τα πεδία από ρόλο σε συναλλασσόμενο ή σε επαφή και αντίστροφα.
