Εισαγωγή
Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να περιγράψει την συνδεσμολογία και την φιλοσοφία της εφαρμογής στις Οντότητες Συναλλασσόμενοι, Πελάτες, Προμηθευτές, Πωλητές, Αντιπρόσωποι, Εισπράκτορες, Ενδιάμεσοι, Εργαζόμενοι και Πόροι.
Ρόλοι
Ως Συναλλασσόμενος ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συναλλάσσεται με την εταιρεία. Με την δημιουργία κάθε νέου Πελάτη, Προμηθευτή, δημιουργείται ταυτόχρονα ένας νέος Συναλλασσόμενος. Η συγκεκριμένη λειτουργία της εφαρμογής, αποσκοπεί στην ενιαία συλλογή πληροφοριών, για τις περιπτώσεις Συναλλασσόμενων που μπορούν ταυτόχρονα να κινηθούν στην εφαρμογή με ιδιότητα πελάτη, προμηθευτή κλπ.
Ως Πελάτες, ορίζονται οι Συναλλασσόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν στην διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών μιας εταιρίας, μέσω των διαδικασιών Πωλήσεων.
Ως Προμηθευτές, ορίζονται οι Συναλλασσόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν στην διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών μιας εταιρίας, μέσω των διαδικασιών Αγορών.
Ως Πωλητές, ορίζονται οι συνεργάτες, οι οποίοι προωθούν, προς πώληση Προϊόντα ή Υπηρεσίες μιας εταιρίας π.χ. ένας Υπάλληλος ή ένας εξωτερικός συνεργάτης.
Ως Αντιπρόσωποι, χαρακτηρίζεται οποιονδήποτε συνεργάτη μεσολαβεί στην αγορά προϊόντων, για λογαριασμό μιας εταιρίας και στην πιθανή τιμολόγηση τους στον τελικό Πελάτη
Το σύστημα, μέσω μιας άλλης λειτουργικής ενότητας, με τίτλο Εισπράκτορες μπορεί να διαχειριστεί με πληρότητα την επικοινωνία με τους ενδιάμεσους φορείς μιας επιχείρησης οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε μια συναλλαγή.
Ως Ενδιάμεσος χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε συνεργάτης μπορεί να διαχειριστεί με πληρότητα την επικοινωνία με τους ενδιάμεσους φορείς μιας επιχείρησης οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε μια συναλλαγή.
Η έννοια Εργαζόμενος χαρακτηρίζεται ανάλογα με το είδος συνεργασίας τους με την εταιρία, ορίζονται Ρόλοι και διαχωρίζονται οι Εργαζόμενοι σε Πωλητές, Εισπράκτορες και Πόρους.
Μέσω της ενότητας Πόροι έχετε τη δυνατότητα να προβείτε στη διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων μιας εταιρίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις δραστηριότητές της. Οι πόροι, που θα χρησιμοποιηθούν στην ενότητα CRM, δύναται να αναφέρονται είτε στο ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρίας (π.χ. τμήματα, ομάδες, εργαζόμενοι κ.λ.π.) είτε στα πάγια στοιχεία της (π.χ. οχήματα, αίθουσες, Η/Υ, προβολείς και γενικότερα Εξοπλισμός).
Παραμετροποίηση
Η προβολή των στοιχείων των οντοτήτων γίνεται από το menu Συναλλασσόμενοι → Πελάτες, για τους Πελάτες, και από το menu Συναλλασσόμενοι → Προμηθευτές, για τους Προμηθευτές
Η προβολή των στοιχείων των οντοτήτων για τους Πωλητές, Αντιπροσώπους, Εισπράκτορες, και Ενδιάμεσους γίνεται από το menu Χρηματοοικονομικά → Για Προχωρημένους → Τρίτοι.
Η προβολή των στοιχείων για τους Πόρους γίνεται από το menu Crm → Πόροι.
Η προβολή των στοιχείων των οντοτήτων για τους Εργαζόμενους γίνεται από το menu Οργάνωση → Υποδομή → Εργαζόμενοι.
Αποτέλεσμα
Εκτυπωτικά Συναλλασσόμενων, Πελατών & Προμηθευτών λαμβάνετε από το menu Συναλλασσόμενοι → Αναφορές → Εκτυπώσεις.
Εκτυπωτικά Τρίτων λαμβάνετε από το menu Χρηματοοικονομικά → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Τρίτοι.
Εκτυπωτικά Πόρων λαμβάνετε από το menu Crm → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Πόροι.
Εκτυπωτικά των Εργαζόμενων λαμβάνετε από το menu Οργάνωση → Υποδομή → Αναφορές → Εκτυπώσεις → Εργαζόμενοι.
