Εισαγωγή
Η δυνατότητα αυτή έρχεται να περιγράψει τον τρόπο αναζήτησης ειδών, συν/μένων, επαφών βάση συγκεκριμένων τιμών χαρακτηριστικών.
Στα χαρακτηριστικά μπορείτε να κάνετε μία διεξοδική ανάλυση χαρακτηριστικών των ειδών, συν/μένων, επαφών.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες χαρακτηριστικών και να εντάξετε τα είδη, τους συν/μενους και τις επαφές σας σε συγκεκριμένη ομάδα που θα ακολουθεί αυτά τα χαρακτηριστικά.
Σκοπός του εργαλείου αυτού είναι να μειώσει τον όγκο της πληροφορίας δίνοντας τα σχετικά με την επιλογή σας αποτελέσματα.
Παραμετροποίηση
Για να μπορέσετε να λειτουργήσετε τα χαρακτηριστικά είδους, πρέπει να παραμετροποιήσετε την ομάδα χαρακτηριστικών.
Χαρακτηριστικά Είδους
Για να παραμετροποιήσετε και κατά συνέπεια να ενεργοποιήσετε την ομάδα χαρακτηριστικών είδους ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή Οργάνωση → Εμπορικό → Αποθήκη→ Χαρακτηριστικά → Γκρουπς και δημιουργείτε την ομάδα που θέλετε. Με προσθήκη δημιουργείτε νέα ομάδα χαρακτηριστικών, και αν θέλετε ορίζετε ή επιλέγετε Κατηγορία ομάδων χαρακτηριστικών.
Για να ενεργοποιήσετε τα χαρακτηριστικά είδους ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή Οργάνωση → Εμπορικό → Αποθήκη→ Χαρακτηριστικά → Είδη και δημιουργείτε τα χαρακτηριστικά που θέλετε.
Το είδος του χαρακτηριστικού ενεργοποιείται επιλέγοντας μία από τις τιμές:
• Αλφαριθμητικό
• Ακέραιο
• Δεκαδικό
• Λίστα Τιμών
• Μικρός Ακέραιος
• Ημερομηνία Ώρα
• Λογικό
• Λίστα Επιλογών Πολλαπλής Επιλογής
• Υπόμνημα
Διαλέγετε αντίστοιχα την επιθυμητή συμπεριφορά με τις παρακάτω τιμές:
• Όνομα κατηγορίας
• Ελάχιστη ή Μέγιστη αξία
• Υποχρεωτικό ή όχι
• Ενεργό ή όχι
Αν επιλέξετε είδος χαρακτηριστικού που είναι ακέραιος ή αλφαριθμητικός ενεργοποιείται η επιλογή ‘’δεκαδικά ψηφία’’ για να ορίσετε το πλήθος των δεκαδικών που θα έχει το πεδίο.
Αν επιλέξετε λίστα τιμών ενεργοποιείται η λίστα τιμών και ορίζετε με την σειρά εμφάνισης που επιθυμείτε τις τιμές που αφορούν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είδους.
Αν επιλέξετε σε ένα χαρακτηριστικό να είναι “Υποχρεωτικό”, τότε μέσα στο είδος- δίπλα στο χαρακτηριστικό, θα εμφανιστεί ένα flag προειδοποίησης
με σκοπό να υποδείξει στον χρήστη ότι δε συμπληρώθηκε τιμή.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη λειτουργικότητα που αναφέρθηκε για τα είδη, υπάρχει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον ίδιο τρόπο και από τις υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικά Συναλλασσόμενων
Για να παραμετροποιήσετε και κατά συνέπεια να ενεργοποιήσετε την ομάδα χαρακτηριστικών Συναλλασσόμενων, ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι→ Χαρακτηριστικά → Γκρουπς και δημιουργείτε την ομάδα που θέλετε.
Με προσθήκη δημιουργείτε νέα ομάδα χαρακτηριστικών, και αν θέλετε ορίζετε ή επιλέγετε Κατηγορία ομάδων χαρακτηριστικών.
Για να ενεργοποιήσετε τα χαρακτηριστικά συναλλασσόμενων ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Χαρακτηριστικά → Συναλλασσόμενοι και δημιουργείτε τα χαρακτηριστικά που θέλετε.
Το είδος του χαρακτηριστικού ενεργοποιείται επιλέγοντας μία από τις τιμές:
• Αλφαριθμητικό
• Ακέραιο
• Δεκαδικό
• Λίστα τιμών
• Μικρός Ακέραιος
• Ημερομηνία Ώρα
• Λογικό
• Λίστα Επιλογών Πολλαπλής Επιλογής
• Υπόμνημα
Διαλέγετε αντίστοιχα την επιθυμητή συμπεριφορά με τις παρακάτω τιμές:
• Όνομα κατηγορίας
• Ελάχιστη ή Μέγιστη αξία
• Υποχρεωτικό ή όχι
• Ενεργό ή όχι
Αν επιλέξετε είδος χαρακτηριστικού που είναι ακέραιος ή αλφαριθμητικός ενεργοποιείται η επιλογή ‘’δεκαδικά ψηφία’’ για να ορίσετε το πλήθος των δεκαδικών που θα έχει το πεδίο.
Αν επιλέξετε λίστα τιμών ενεργοποιείται η λίστα τιμών και ορίζετε με την σειρά εμφάνισης που επιθυμείτε τις τιμές που αφορούν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό συναλλασσόμενου.
Αν επιλέξετε σε ένα χαρακτηριστικό να είναι “Υποχρεωτικό”, τότε μέσα στο συν/νο(πελάτη, προμηθευτή, χρεώστη, πιστωτή)-δίπλα στο χαρακτηριστικό, θα εμφανιστεί ένα flag προειδοποίησης
με σκοπό να υποδείξει στον χρήστη ότι δε συμπληρώθηκε τιμή.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη λειτουργικότητα που αναφέρθηκε, ισχύει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον ίδιο τρόπο από όλους τους ρόλους συναλλασσομένων (πελάτες, προμηθευτές, χρεώστες, πιστωτές).
Χαρακτηριστικά Επαφής
Για να παραμετροποιήσετε και κατά συνέπεια να ενεργοποιήσετε την ομάδα χαρακτηριστικών Επαφών ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή Οργάνωση → CRM → Χαρακτηριστικά → Γκρουπς και δημιουργείτε την ομάδα που θέλετε.
Με προσθήκη δημιουργείτε νέα ομάδα χαρακτηριστικών, και αν το θέλετε Ορίζετε ή Επιλέγετε Κατηγορία ομάδων χαρακτηριστικών.
Για να ενεργοποιήσετε τα χαρακτηριστικά Επαφών ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή Οργάνωση → CRM → Χαρακτηριστικά → Επαφές και δημιουργείτε τα χαρακτηριστικά που θέλετε.
Το είδος του χαρακτηριστικού ενεργοποιείται επιλέγοντας μία από τις τιμές:
• Αλφαριθμητικό
• Ακέραιο
• Δεκαδικό
• Λίστα τιμών
• Μικρός Ακέραιος
• Ημερομηνία Ώρα
• Λογικό
• Λίστα Επιλογών Πολλαπλής Επιλογής
• Υπόμνημα
Διαλέγετε αντίστοιχα την επιθυμητή συμπεριφορά με τις παρακάτω τιμές:
• Όνομα κατηγορίας
• Ελάχιστη ή Μέγιστη αξία
• Υποχρεωτικό ή όχι
• Ενεργό ή όχι
Αν επιλέξετε είδος χαρακτηριστικού που είναι ακέραιος ή αλφαριθμητικός ενεργοποιείται η επιλογή ‘’δεκαδικά ψηφία’’ για να ορίσετε το πλήθος των δεκαδικών που θα έχει το πεδίο.
Αν επιλέξετε λίστα τιμών ενεργοποιείτε η λίστα τιμών και ορίζετε με την σειρά εμφάνισης που επιθυμείτε τις τιμές που αφορούν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό επαφής.
Αν επιλέξετε σε ένα χαρακτηριστικό να είναι “Υποχρεωτικό”, τότε μέσα στην επαφή- δίπλα στο χαρακτηριστικό, θα εμφανιστεί ένα flag προειδοποίησης
με σκοπό να υποδείξει στον χρήστη ότι δε συμπληρώθηκε τιμή.
Εκτέλεση – Λειτουργία
Χαρακτηριστικά Είδους
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να παρακολουθήσετε τα χαρακτηριστικά στα είδη, είναι τα εξής:
Αποθήκη → Είδη → Χαρακτηριστικά: ορίζετε την ομάδα χαρακτηριστικών που επιθυμείτε και συμπληρώνετε τις αξίες όπου χρειάζεται.
Χαρακτηριστικά Συναλλασσόμενων
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να παρακολουθήσετε τα χαρακτηριστικά στους συναλλασσόμενους, είναι τα εξής:
Από τις ενότητες (Πελάτες, Προμηθευτές, Πιστωτές, Χρεώστες) → Χαρακτηριστικά: ορίζετε την ομάδα χαρακτηριστικών που επιθυμείτε και συμπληρώνετε τις αξίες όπου χρειάζεται.
Χαρακτηριστικά Επαφής
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να παρακολουθήσετε τα χαρακτηριστικά στις επαφές, είναι τα εξής:
Από την ενότητα Επαφές → Χαρακτηριστικά: ορίζετε την ομάδα χαρακτηριστικών που επιθυμείτε και συμπληρώνετε τις αξίες όπου χρειάζεται.
Αποτέλεσμα
Από την φόρμα καταχώρησης εμπορικού παραστατικού, Ενέργειες → Χαρακτηριστικά έχετε την δυνατότητα αναζήτησης βάσει χαρακτηριστικών.
Για να εμφανίσετε αποτελέσματα αναζήτησης με βάσει τα χαρακτηριστικά ειδών, ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή Αποθήκη → Είδη / Υπηρεσίες Λοιπά → Αναζήτηση Ειδών με Χαρακτηριστικά. Φιλτράρετε με σκοπό να εμφανίσετε μόνο τις εγγραφές με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Για να εμφανίσετε αποτελέσματα αναζήτησης με βάση τα χαρακτηριστικά συναλλασσόμενων, ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή Συναλ/μενοι → Αναζήτηση με Χαρακτηριστικά → Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές. Φιλτράρετε με σκοπό να εμφανίσετε μόνο τις εγγραφές με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Για να εμφανίσετε αποτελέσματα με βάσει τα χαρακτηριστικά επαφής, ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή CRM → Αναζήτηση με Χαρακτηριστικά → Επαφές. Φιλτράρετε με σκοπό να εμφανίσετε μόνο τις εγγραφές με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
