Συναλλασσόμενοι
Από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Συναλλασσόμενοι → Πίνακες → Κατηγορίες έχετε την δυνατότητα δημιουργίας απλών κατηγοριών και δενδροειδών κατηγοριών για την οντότητα των συναλλασσόμενων.
Αντίστοιχα, από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Συναλλασσόμενοι → Πίνακες → Οριζόμενοι Πίνακες Χρήστη δημιουργείτε πίνακες που αφορούν τα ελεύθερα πεδία χρήστη κατά την καταχώρηση του Συναλλασσόμενου καθώς και τα ελεύθερα πεδία χρήστη των υποκαταστημάτων.
Γενικά η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας 5 πεδίων πινάκων 5 κατηγορίες και 5 δενδροειδής κατηγορίες.
Από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Συναλλασσόμενοι → Πίνακες → Μηνύματα Προειδοποίησης καταχωρείτε το μήνυμα προειδοποίησης το οποίο θα εμφανίζεται κατά την επιλογή του πελάτη σε παραστατικό.
Από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Συναλλασσόμενοι → Οργάνωση στο tab: Λοιπά ορίζετε την μορφοποίηση κωδικού της οντότητας Συναλλασσόμενοι καθώς και τον έλεγχο που θα γίνεται κατά την καταχώρηση ΑΦΜ.
Στο πεδίο “Έλεγχος ΑΦΜ” υπάρχουν οι εξής επιλογές :
- Κανένα. Δεν κάνει κανένα έλεγχο στο ΑΦΜ.
- Όχι Κενό. Δεν επιτρέπονται τα κενά ΑΦΜ.
- Προειδοποίηση Επιτρέπονται Κενά. Αποθηκεύει την εγγραφή εμφανίζοντας μήνυμα προειδοποίησης λάθους ΑΦΜ και επιτρέπει την καταχώρηση με κενό ΑΦΜ.
- Προειδοποίηση. Αποθηκεύει την εγγραφή εμφανίζοντας μήνυμα προειδοποίησης λάθους ΑΦΜ. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση με κενό ΑΦΜ.
- Απαγόρευση Επιτρέπονται Κενά. Δεν αποθηκεύει την εγγραφή με λάθος ΑΦΜ. Επιτρέπεται η καταχώρηση με κενό ΑΦΜ .
- Απαγόρευση. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση λάθους ΑΦΜ ούτε το κενό ΑΦΜ.
- Ίδιος με την Παραμετροποίηση της Εταιρίας. Ισχύει η παραμετροποίηση της εταιρίας που έχει δηλωθεί από το μενού Οργάνωση → Υποδομή → Εταιρίες στο tab:Παράμετροι.
Στο πεδίο Αυτόματη Λήψη από ΑΑΔΕ υπάρχουν οι εξής επιλογές:
- Ναι,
- Όχι,
- Με Προεπισκόπηση
και αφορά την λήψη των στοιχειών των συναλλασσόμενων της Λογιστικής.
Στα tab: Περιγραφή Κατηγοριών, Πεδία Χρήστη και Πεδία Υπ/μάτος Οριζόμενα από το Χρήστη καταχωρείτε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στην καρτέλα καταχώρησης του Συναλλασσόμενου.
Πελάτες
Από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Πελάτες → Πίνακες → Κατηγορίες έχετε την δυνατότητα δημιουργίας απλών κατηγοριών και δενδροειδών κατηγοριών για την οντότητα των πελατών.
Αντίστοιχα, από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Πελάτες → Πίνακες → Οριζόμενοι Πίνακες Χρήστη δημιουργείτε πίνακες που αφορούν τα ελεύθερα πεδία χρήστη κατά την καταχώρηση του Συναλλασσόμενου καθώς και τα ελεύθερα πεδία χρήστη των υποκαταστημάτων. Αντίστοιχα, από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Πελάτες → Οργάνωση έχετε επιπλέον την δυνατότητα να ορίσετε στο tab: Λοιπά
- Προτεινόμενο Καθεστώς ΦΠΑ,
- Προτεινόμενη Λογιστική Κατηγορία,
- Προτεινόμενο Email,
- Πρότυπο Email Εκτυπώσεων
Στην περιοχή Υπολογισμός Συναλλαγματικών Διαφορών ορίζετε την σειρά παραστατικού κέρδους και την σειρά Ζημίας, τον τύπο ισοτιμίας, τον τρόπο υπολογισμού και τον τρόπο υπολογισμού προβλέψεων αντιστοιχίσεων.
την περιοχή CRM ορίζετε ροή και αποτέλεσμα κατά την δημιουργία νέου πελάτη ή κατά την μεταβολή πελάτη. Πατήστε εδώ για το σχετικό manual Ροές Εργασιών CRM.
Τέλος στα tab: Περιγραφή Κατηγοριών, Πεδία Χρήστη και Πεδία Υπ/ματος Οριζόμενα από το Χρήστη καταχωρείτε τον τίτλο που θα εμφανίζεται στην καρτέλα καταχώρησης του Πελάτη.
Από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Πελάτες → Κατηγορίες Λογιστικής μπορείτε να ανοίξετε μαζικά λογιστικές κατηγορίες.
Από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Πελάτες → Εκτύπωση Ετικετών σχεδιάζετε ετικέτες εκτύπωσης πελατών.
Από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Αντιστοιχίσεις Συναλλασσόμενων ορίζετε την παραμετροποίηση των αντιστοιχίσεων (open items). Πατήστε εδώ για το σχετικό manual Aντιστοιχίσεις (Open Items) - Ενηλικίωση Υπολοίπου.
Από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Χαρακτηριστικά → Συναλλασσόμενοι/Γκρουπς δημιουργείτε χαρακτηριστικά και ομάδες συναλλασσόμενων. (Πατήστε εδώ για το σχετικό manual Χαρακτηριστικά Είδους, Συναλλασσόμενου, Επαφής).
Αντίστοιχα η ίδια παραμετροποίηση ισχύει για τις οντότητες των Προμηθευτών, Πιστωτών και Χρεωστών.
Από το μενού Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Μαζική Επεξεργασία μπορείτε να επεξεργαστείτε μαζικά τις Κατηγορίες, τα Πεδία Χρήστη και τα Πεδία Υπ/τος Οριζόμενα από το Χρήστη καθώς και τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων.
Αποτέλεσμα
Παράδειγμα αλλαγής τίτλου κατηγορίας 1.
