Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να περιγράψει τις έννοιες των οντοτήτων συναλλασσόμενων και επαφών.
Η εφαρμογή είναι δομημένη έτσι ώστε κατά την καταχώρηση βασικών οντοτήτων πελατών και προμηθευτών, χρεωστών και πιστωτών να δημιουργεί αυτόματα ένα συναλλασσόμενο και μια επαφή. Σχεδιαστικά η οντότητα των επαφών βρίσκεται στην κορυφή μετά είναι οι συναλλασσόμενοι και στο τέλος οι οντότητες πελατών και προμηθευτών, χρεωστών και πιστωτών. Οι οντότητες επαφή και συναλλασσόμενος είναι διεταιρικές οντότητες, που σημαίνει ότι τα στοιχεία τους είναι κοινά και ορατά σε όλες τις εταιρίες όταν τηρείται πολυεταιρικότητα. Πατήστε εδώ για το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης Παράμετροι Εταιρίας.
Η οντότητα των συναλλασσόμενων δημιουργείται κατά την καταχώρηση πελάτη/προμηθευτή/χρεώστη/πιστωτή σε κάθε εταιρία. Μπορεί να έχει πολλαπλούς ρόλους ταυτόχρονα. Πχ. πελάτης και προμηθευτής σε μία εταιρία ή Πελάτης σε διαφορετικές εταιρίες. Διατηρεί πληροφορίες όπως και ο πελάτης αλλά λόγω της υπερεταιρικής του ιδιότητας, επιτρέπει την εξαγωγή συνδυασμένων πληροφοριών πχ καρτέλα Συναλλασσόμενων μεταξύ εταιριών ή κοινή καρτέλα πελάτη-προμηθευτή στην ίδια εταιρία. Οι συναλλασσόμενοι επιπλέον, είναι η οντότητα που συμμετέχει στην λογιστική.
Η οντότητα της επαφής στην εφαρμογή αφορά κυρίως τη λειτουργικότητα του CRM και αποτελεί την βάση των πινάκων που αφορούν πρόσωπα ή εταιρίες, δηλαδή Συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές), Εργαζόμενους, Πωλητές & Αντιπροσώπους, Εισπράκτορες. Στις επαφές καθορίζονται πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο πρόσωπο ή εταιρία. Εκτενέστερη ανάλυση γίνεται στο manual «Παραμετροποίηση crm». Για να μεταβείτε στο σχετικό εγχειρίδιο πατήστε εδώ Χρησιμότητα Και Οντότητες CRM.
