Ανάλογα τον χρήστη που εισέρχεται στην Εφαρμογή και τα δικαιώματά του, η πρόσβαση στα Ημερολόγια είναι διαφορετική.
Το Ημερολόγιό μου
Εμφανίζεται το Ημερολόγιο εκείνου του χρήστη που έχει μπει στην εφαρμογή.
Εάν για παράδειγμα έχετε εισέλθει στο Pylon με τον χρήστη Demo –όπως βλέπετε στο κάτω μέρος της επόμενης εικόνας - το Ημερολόγιο που είναι παραμετροποιημένο με όνομα: Ημερολόγιο παρακολούθησης ενεργειών και εργασιών, Προβολή: Xρονοδιάγραμμα, Τύπο Διαστήματος : Διάστημα (Ημέρα) με Διάρκεια Πριν: 5 και Διάρκεια μετά: 5, εμφανίζει μια εργασία για τον πελάτη Μέλος στις 17/11 με πράσινο χρώμα, (έχει οριστεί από Oργάνωση → CRM → Ενέργειες → Oργάνωση). Δεξιά του Ημερολογίου βλέπετε ότι το Ημερολόγιο φέρνει 5 ημέρες πριν και 5 ημέρες μετά (σύμφωνα με το set up) της τρέχουσας ημερομηνίας που για το παράδειγμά μας είναι 16/11.
Με double click σε κάθε ενέργεια του Ημερολογίου, μπαίνετε μέσα στην καρτέλα της ενέργειας, ενώ αν αφήσετε τον κέρσορα πάνω στην ενέργεια, εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία της (επαφή, ημερομηνία και ώρα) όπως βλέπετε στην παραπάνω εικόνα.
Επίσης με δεξί click πάνω σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα του Ημερολογίου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ άλλων να δημιουργήσετε νέα ενέργεια για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως φαίνεται στην παρακάτω αριστερή εικόνα.
Διαφορετικά με δεξί κλικ πάνω σε υπάρχουσα ενέργεια, μπορείτε μεταξύ άλλων να δημιουργήσετε νέα σχετιζόμενη ενέργεια, όπως φαίνεται στην παρακάτω δεξιά εικόνα.
Εναλλακτικά Ημερολόγια
Για να οριστεί κάποιος πόρος ως διαχειριστής κάποιου πόρου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες των εναλλακτικών ημερολογίων, θα πρέπει μέσα από την παραμετροποίηση του υφιστάμενου πόρου, στο πεδίο “Διαχειριστής” να επιλεγεί ο αντίστοιχος χρήστης-πόρος. Για παράδειγμα ο Πόρος Βοηθός 1 ανήκει στο Τμήμα Εργασίας 2 και διαχειριστής του είναι ο Εργαζόμενος 1 όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Από τη διαδρομή του μενού CRM → Εναλλακτικά ημερολόγια μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τα εξής ημερολόγια:
Ημερολόγιο
Στο παρόν ημερολόγιο, ο κάθε χρήστης που συνδέεται στην εφαρμογή, έχει το δικαίωμα να επιλέξει να προβάλει και να επεξεργαστεί, το ημερολόγιο των πόρων για τους οποίους είναι διαχειριστής. Πέραν λοιπόν από το δικό του ημερολόγιο, στο οποίο εμφανίζονται και τα ημερολόγια των εξαρτημένων πόρων, αν και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την παραμετροποίηση του μοντέλου ημερολογίου (πεδίο “Αναδρομική προβολή”), έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να προβάλει και να επεξεργαστεί, τα ημερολόγια των εξαρτημένων πόρων του. Κατά επέκταση, και τα ημερολόγια των υφισταμένων πόρων σε αυτούς. Για να οριστεί κάποιος χρήστης-πόρος ως διαχειριστής κάποιου πόρου, θα πρέπει μέσα από την παραμετροποίηση του υφιστάμενου πόρου, στο πεδίο “Διαχειριστής” να επιλεγεί ο αντίστοιχος χρήστης-πόρος όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Ημερολόγιο Τρίτων
Εάν ο χρήστης που έχει εισέλθει στην εφαρμογή είναι Διαχειριστής άλλων πόρων, στα Ημερολόγια Τρίτων εμφανίζονται οι ενέργειες όλων των πόρων που διαχειρίζεται.
Εάν ο χρήστης που έχει εισέλθει στην εφαρμογή είναι απλός χρήστης και όχι Διαχειριστής άλλων πόρων, στα Ημερολόγια τρίτων, εμφανίζεται μόνο ο πόρος-εργαζόμενος εκείνος ο οποίος έχει δώσει δικαίωμα στον χρήστη να βλέπει το Ημερολόγιό του.
Σημείωση: Αυτό ορίζεται από: CRM → Το Ημερολόγιό μου → Δικαιώματα Πρόσβασης Χρηστών του χρήστη που δίνει αυτό το δικαίωμα. Η δυνατότητα αυτή καλύπτει την περίπτωση στην οποία, κάποιο ανώτερο στέλεχος, θέλει να δώσει δικαίωμα σε υφιστάμενο, ώστε να μπορεί να προβάλει και να επεξεργαστεί το ημερολόγιό του. Για παράδειγμα η Γραμματεία θα πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ημερολόγιο της Διεύθυνσης. Για να οριστεί κάποιος χρήστης-πόρος ως διαχειριστής κάποιου πόρου, θα πρέπει μέσα από την παραμετροποίηση του υφιστάμενου πόρου, στο πεδίο “Διαχειριστής” να επιλεγεί ο αντίστοιχος χρήστης-πόρος όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Ημερολόγιο Ομάδων
Εάν ο χρήστης που έχει εισέλθει στην εφαρμογή είναι διαχειριστής ομάδων, στο Ημερολόγιο Ομάδων, ως “Πόρος”: εμφανίζονται όλες οι ομάδες και οι ενέργειες αυτών.
Εάν ο χρήστης που έχει εισέλθει στην εφαρμογή είναι απλός χρήστης και όχι διαχειριστής ομάδων, στο Ημερολόγιο Ομάδων, ως “Πόρος”: εμφανίζονται μόνο εκείνες οι ομάδες στις οποίες αποτελεί μέλος καθώς και οι ενέργειες που έχουν ανατεθεί στις συγκεκριμένες ομάδες. Για να οριστεί κάποιος χρήστης-πόρος ως διαχειριστής κάποιου πόρου, θα πρέπει μέσα από την παραμετροποίηση του υφιστάμενου πόρου, στο πεδίο “Διαχειριστής” να επιλεγεί ο αντίστοιχος χρήστης-πόρος όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Ημερολόγιο τμημάτων/Γενικό Ημερολόγιο Τμημάτων
Εάν ο χρήστης που έχει εισέλθει στην εφαρμογή είναι Διαχειριστής κάποιου τμήματος, στο Ημερολόγιο Tμημάτων, εμφανίζονται όλα τα Τμήματα τα οποία διαχειρίζεται με ανάλυση των μελών τους, ενώ στο Γενικό Ημερολόγιο Τμημάτων εμφανίζονται όλα τα Τμήματα χωρίς ανάλυση των μελών τους. Για να οριστεί κάποιος χρήστης-πόρος ως διαχειριστής κάποιου πόρου, θα πρέπει μέσα από την παραμετροποίηση του υφιστάμενου πόρου, στο πεδίο “Διαχειριστής” να επιλεγεί ο αντίστοιχος χρήστης-πόρος όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
