Ο κύκλος ζωής του CRM καλύπτει ανάγκες αυτόματης δημιουργίας ενεργειών σε συγκεκριμένους πόρους με συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε ένα χρονικό εύρος που ορίζεται από τον χρήστη πχ. μήνα, εξάμηνο, έτος κτλ.
Λόγω της επιβάρυνσης της βάσης δεδομένων με τέτοιου χρονικού πλαισίου αυτοματοποιημένες ενέργειες, προτείνεται να αποφεύγεται βάση δεδομένων τύπου Firebird.
Κύκλος Ζωής Ενεργειών
Για να παραμετροποιήσετε τον κύκλο ζωής ακολουθείτε στο μενού την διαδρομή Οργάνωση → CRM → Ενέργειες → Κύκλος Ζωής από Προσθήκη δημιουργείτε τον κύκλο ζωής. Εισάγετε κωδικό και όνομα.
Στο πεδίο “Τύπος Εγγραφής” επιλέγετε:
- Σταθερή, δημιουργούνται αυτόματα όλες μαζί οι ενέργειες που θα προστεθούν στον κύκλο ζωής
- Διαδοχικά, δημιουργούνται μια προς μια οι ενέργειες που θα προστεθούν με βάση την σειρά εκτέλεσης των κόμβων (θα κλείσουν οι ενέργειες του 1ου κόμβου και έπειτα θα δημιουργηθούν του 2ου κόμβου, θα κλείσουν οι ενέργειες του 2ου κόμβου και έπειτα θα δημιουργηθούν του 3ου κτλ.)
- Ανοιχτή, δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε ήδη καταχωρημένες ενέργειες
Στο πεδίο “Μέρες έως Ημ/νία Λήξης” συμπληρώνετε τον αριθμό ημερών που θέλετε σύμφωνα με το χρονικό πλαίσιο που θα καλύψει ο κύκλος ζωής, για παράδειγμα 365 σε περίπτωση ετήσιου κύκλου ζωής.
Στην περιοχή Ενέργειες μπορείτε να κάνετε προσθήκη κόμβων και υποκόμβων, δηλαδή παράθεση των ενεργειών.
Σε περιπτώσεις αρχικών κόμβων με υποκόμβους, αν ενεργοποιήσετε το πεδίο “Δημιουργία Ενεργειών Αρχ. Κόμβων” θα δημιουργούν ενέργειες και οι αρχικοί κόμβοι. Αν είναι απενεργοποιημένο, οι αρχικοί κόμβοι θα είναι μόνο περιγραφές.
Με την Προσθήκη Κόμβου, δημιουργείτε την επιθυμητή ενέργεια σε συγκεκριμένο πόρο. Προκειμένου να ορίσετε χρονικά τις ενέργειες που θέλετε να αυτοματοποιούνται στους πόρους, επιλέγετε τον χρονοπρογραμματισμό μέσω της λειτουργικότητας του “Προγραμματισμού Ημερ/νιών”. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργικότητα του χρονοπρογραμματισμού συμβουλευτείτε το σύνδεσμο Πρότυπο Προγραμματισμού.
